2024-04-09 07:22:13| 证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-020债券代码：113636 债券简称：甬金转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年3月29日，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）收到上海证券交易所《关于甬金科技集团股份有限公司募集资金项目延期相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0242号）（以下简称“《监管工作函》”），现就《监管工作函》有关问题回复如下：
1、公告显示，不锈钢板带项目建设投资总额为12.29亿元，原计划完工日期为2025年9月30日。其中，向特定对象发行股票募集资金中5.50亿元用于不锈钢板带项目，目前已投入募集资金9120.26万元，投资进度仅为16.58%，进展缓慢。请公司结合不锈钢板带项目的实际进展、前期立项、可行性论证情况、涉及的市场和经营环境变化等，说明不锈钢板带项目投入进展缓慢的具体原因及合理性，以及原募投项目前期决策是否审慎，是否存在风险揭示不充分、信息披露不及时等情形。
公司于2020开始年加工22万吨精密不锈钢板带项目前期准备工作和可行性研究报告的编制，2022年对可行性研究报告进行了进一步深化。本项目于2021
年12月15日取得嘉峪关市工业和信息化局出具的《甘肃省投资项目备案证》（备案号：嘉工信技（备）[2021]56号），项目代码为-07-01-563709。
本项目于2022年4月18日取得嘉峪关市发展和改革委员会出具的更新后的《甘肃省投资项目备案证》，备案号和项目代码不变。
本项目于2022年1月13日取得嘉峪关市生态环境局出具的《关于对甘肃甬金金属科技有限公司年产22万吨精密不锈钢板带项目环境影响报告表的批复》（嘉环评发[2022]1号）。
本项目于2022年5月23日取得甘肃省发展和改革委员会出具的《关于甘肃甬金金属科技有限公司年产22万吨精密不锈钢板带项目节能报告的审查意见》（甘发改办函[2022]38号）。
从具体细分领域来看，冷轧不锈钢作为不锈钢中最被广泛使用的结构品种，继承了不锈钢的优良特性，通过冷轧不同的加工方法及冷轧后的表面再加工，可以使不锈钢表面具有不同等级的表面光洁度、纹路和颜色，带有高强度、耐腐蚀性、良好的加工性和耐磨性以及外观精美等特点，被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、汽车配件、厨电厨具、化工、仪器仪表和轨道交通各个领域。
从冷轧不锈钢全产业链看，其在产业链中处于较为有利的位置。上游不锈钢冶炼产能快速扩张、冶炼技术进步，推动不锈钢供应增长、价格走势更为平稳，不锈钢深加工企业可在锁定吨毛利的情况下进一步提升盈利能力；下游方面，不锈钢的应用范围逐步扩大，终端行业的需求量在不断增长，增加了不锈钢深加工环节原料的可获得量及加工量。
公司前期对“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”可行性进行了论证，该项目建设符合国家产业政策方向、公司在精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带领域均有较高的市场地位、具备项目实施的技术储备，且该项目符合节能、环保、节约资源和可持续发展的要求，具备可行性。
经中国证监会于2023年2月7日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269号）核准，公司本次向特定对象发行A股股票总额为 1,199,999,999.94元，扣除与发行有关的费用11,928,690.14元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币1,188,071,309.80元。2023年3月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2023〕109号），对上述募集资金到位情况进行了审验。公司及子公司甘肃甬金金属科技有限公司（以下简称“甘肃甬金”）、广东甬金金属科技有限公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”（以下简称“本项目”、“该项目”）于2022年4月启动建设，项目规划分一期、二期分别推进，一期工程计划建设两条生产线BA系列，二期工程计划建设一条进口生产线系列。
考虑到该项目是公司首次进入西北区域市场，为审慎推进投资计划，避免产能闲置，开工初期公司先行启动了一期工程第一条生产线年下半年外部不确定性因素期间的影响，设备安装、人员培训等工作的节奏有所放缓，至2023年7月末完成了第一条生产线万吨。近两年冷轧不锈钢市场景气度有所下降，综合考虑西北区域市场下游客户需求、行业周期、盈利水平等因素，公司决定放缓一期工程第二条生产线和二期工程的建设进度。
资金投入方面，本项目一期工程投资进度为 43.73%，主要用于设备购置和土建工程，已投资金额占项目整体（一期、二期合计）的比例为27.29%，具体情况如下：
按照项目投资建设规划，本项目分两期建设，目前在建的系一期工程，二期工程计划在一期工程建成后启动建设，一期工程的投入情况具体如下：
项目 计划投资金额 已投资金额 已投资金额比例 其中：IPO募集资金投入金额 向特定对象发行股票募集资金投入金额 自有资金
注：“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”总投资金额122,868.00万元，拟投入IPO募集资金22,000万元（用于项目一期建设）、向特定对象发行股票募集资金55,000.00万元（用于项目一期、二期建设），由于二期工程尚未达到预计开工时间，上表中募集资金承诺投入金额比例均以一期工程预计总投资金额作为分母进行计算
该项目于2022年4月启动建设，项目规划分一期、二期分别推进，一期工程计划建设两条生产线BA系列，二期工程计划建设一条进口生产线系列。考虑到该项目是公司首次进入西北区域市场，为审慎推进投资计划，避免产能闲置，公司初期先行启动了第一条生产线年下半年外部不确定性因素期间的影响，设备安装、人员培训等工作的节奏有所放缓，至2023年7月末完成了第一条生产线万吨，投产时间相比原计划推迟了6个月左右，工程整体进度有所拖慢。
“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”建设地位于甘肃，项目启动建设时间为2022年4月。2011-2021年，我国精密冷轧不锈钢板带需求量不断上升，从2011到2021年表观消费量年均复合增长率为7.38%，宽幅冷轧不锈钢板带产量和表观消费量均维持正增长，年复合增长率分别达到14.33%、13.75%。公司看好冷轧不锈钢板带市场的后续发展前景，在同行业竞争对手保持产能扩张的背景下同步开展必要的新增产能建设。近年来，西北地区经济发展势头良好，对不锈钢产品的需求也相应增加，地处嘉峪关市的甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴”）主营不锈钢全产业链业务，参照行业内常见的冷热轧配套合作模式，其有意引入技术实力较强的冷轧厂商补充配套其热轧产能，经考察决策后与公司就该项目建成后不锈钢原料卷采购和冷轧不锈钢板带成品销售开展合作达成了意向，综合考虑上述因素，公司经审慎评估后最终确定了该项目的投资计划。整体来看，公司对该项目的规划符合当时的行业背景和自身经营情况。
近两年来，受宏观经济环境及下游需求承压的影响，不锈钢制品市场和经营环境发生了一定变化。该项目是公司首次进入西北区域市场，已建成的一期工程第一条生产线主要依托与酒钢宏兴的合作关系开展产品销售工作，由于2023年不锈钢市场整体行情有所下行，合作方对于“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”的配套冷轧加工需求不及预期。本项目一期工程第一条生产线月末已经历超过半年的产能爬坡期，但产能尚未开满，开机率约为60%，尚未达到盈亏平衡点，与之相对比，向特定对象发行股票另一募投项目“年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”在2023年9月已达到满产状态，经济效益较好，显示出不同募投项目的具体情况有所差异，因此公司放缓了“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”一期工程第二条生产线和二期工程的建设节奏。
从行业整体发展情况来看，根据中国特钢企业协会不锈钢分会和行业网站数据：从需求端来看，2022年和2023年，我国不锈钢粗钢表观消费量增速分别为0.72%和10.56%，2021年-2023年之间的两年复合增长率为5.53%，整体低于2016年至2021年之间的五年复合增长率水平（8.23%），但呈现回升的趋势，对不锈钢终端消费影响较大的建筑、家电、厨电、日用制品、汽车、船舶等下业景气度仍处在进一步回升的过程中；从供给端来看，2022年和2023年，我国宽幅冷轧不锈钢产量由2021年的1,476万吨增长至2023年的1,524万吨，复合增长率处于较低水平，但上游原材料不锈钢粗钢的产量在2023年恢复正增长并实现了12.59%的增幅，显示供给侧源头有所回暖。整体来看，不锈钢市场需求端恢复进程传导至冷轧环节还需要一定周期。
自向特定对象发行股票募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，分期稳步推进募集资金投入，避免因产能利用不足而造成设备设施闲置。冷轧不锈钢板带行业发展情况受下游客户需求的影响程度较大，2023年受宏观经济因素的影响，对不锈钢制品下游需求影响较大的房地产、汽车、船舶等行业景气度仍处于进一步回升的周期，装饰材料、电梯、家电厨电等领域的终端需求仍有待提升，公司结合行业发展和自身经营情况实际，对部分项目的实施节奏进行了深化调整，统筹安排国内外新增产能项目的建设进度。
整体来看，公司近年来冷轧不锈钢板带产能扩张步伐稳健。2022年和2023年陆续实现广东甬金“年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”（向特定对象发行股票募投项目之一，按计划如期建成）、浙江甬金“年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”（可转换公司债券募投项目）的顺利投产。此外，公司还有甘肃甬金“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”、江苏甬金“年加工9.5万吨高性能优特不锈钢材料技改项目”、靖江甬金“年加工120万吨高品质宽幅不锈钢板带项目”、越南新越“年加工26万吨精密不锈钢项目”等一批在建项目处于持续推进过程中，尤其是越南子公司投资效益良好，公司在已建成25万吨年产能的基础上追加了第二期年产能26万吨项目的投资，目前项目进展顺利。2021年末、2022年末和2023年9月末，公司已建成冷轧不锈钢板带产品年产能分别为215万吨、280万吨和320万吨，新增产能建设步伐稳健，公司专注主营业务发展，并根据市场行情和下游客户需求的反馈情况适当调整产能扩建项目的实施节奏，实现对人力、资金、设备、厂房等资源要素的最大化利用。
“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”是公司经过筹备和论证，基于当时市场环境、下游需求、技术条件以及公司自身积累和未来发展需求等因素综合作出的投资决策，并取得了有关部门的备案及批复，详见本题回复“一、/1、前期立项情况”。基于当时的决策背景，2020年-2021年不锈钢市场正处于供需两旺的行情阶段，竞争对手均有着明确的扩产计划，该项目合作方酒钢宏兴在当时也有扩建冷轧产能的投资计划，公司与其有着深厚的合作历史，酒钢宏兴认为甬金股份在不锈钢冷轧行业优势较为突出，双方合作将有利于酒钢宏兴完善冷热轧全产业链布局。经评估，公司认为该项目的实施有利于进一步提升产能、维护竞争优势，并且能借助项目合作方的原材料供应及销售网络优势展拓西北区域市场，实现良好的经济效益，具备合理性、必要。
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