2024-12-22 02:26:48 | 百年变局下外部环境复杂严峻，公司贯彻落实“提质、控本、增效”工作总方针，主要指标逆势攀升，可持续发展动能显著增强，全球行业排名及ESG绩效继续提升，在紫金矿业30周年之际站上全新发展阶段和起飞平台，实现十年发展战略第二阶段顺利开局。
公司有志于成为全球重要的绿色矿物材料生产商，得到国际社会的尊重认同。报告期，主要经济指标及矿产品资源量、产量连年增长，蝉联中国领先、全球前10位。实现矿产铜100.73万吨、矿产金67.73吨、矿产锌（铅）46.70万吨、矿产银412吨，分别同比增长11.13%、20.17%、2.89%、4.09%，新增当量碳酸锂2,903吨，为头部矿企中矿产铜、金产量增长最快的企业之一；实现营业收入2,934.03亿元，同比增长8.54%；利润总额312.87亿元、归属上市公司股东净利润211.19亿元，分别同比增长4.32%、5.38%；经营活动产生的现金流量净额368.60亿元，同比增长28.53%，现金流量稳健。期末资产总额3,430.06亿元，其中归母净资产1,075.06亿元，分别同比增长12.08%、20.87%；资产负债率59.66%。
公司坚持与股东、投资者、项目东道国及所在社区、员工及协作者、其他关联方共享发展成果。报告期，全球直接经济贡献3,247.48亿元，其中社会贡献值561.83亿元；推出新一轮员工持股计划、股票期权激励计划，利益共享机制更臻完善；实施2022年度利润分配、2023年半年度利润分配，合计分红65.78亿元；计划2023年度利润分配52.65亿元，近三年累计实施利润分配将达到171亿元；公司董事会将进一步提请股东大会授权制定2024年中期利润分配方案，使投资者持续共享企业发展红利。
公司股票市场表现亮眼，期末A股、H股价较上年同期末分别上涨27%和23%；2024年以来，公司股价进一步上扬，截至本报告发出之日，公司总市值约4,000亿元，位列A股上市公司第22位，全球矿业企业第6位。
公司位列《福布斯》全球上市公司2000强第284位，及其中上榜的金属矿企第6位、全球金企第1位；位居《财富》世界500强第373位，综合实力位居全球矿企前列。
世界级资源及产能培厚，一批新增长极贡献效益。卡莫阿-卡库拉一二期改扩建、丘卡卢-佩吉铜金矿上部矿带及博尔铜矿冶炼厂改扩建、塔罗金矿加压氧化项目等建成投产；陇南紫金、山西紫金产能释放；“两湖一矿”锂板块一期工程推进顺利；巨龙铜矿二期工程、萨瓦亚尔顿金矿及配套工程、沙坪沟钼矿等加速启动。一批新能源新材料项目加快建设及产业化进程，跻身国内铜箔、磷酸铁锂等新材料新军及氨氢清洁新能源主力军。
坚持“资源优先”战略，聚焦全球大型、超大型铜金锂资源并购及资源开发。罗斯贝尔金矿交割后迅速扭亏并实现良好效益，未开发的朱诺铜矿、蒙古哈马戈泰铜金矿加速勘探及筹建，受邀主导世界级马诺诺锂矿东北部勘探开发，将推动公司成为全球有重要影响的锂企业。博尔地区铜资源、科卢韦齐铜（钴）矿、铜山铜矿、紫金山矿田外围、道县锂多金属矿、3Q盐湖锂矿等一批“就矿找矿”项目取得重要成果。期末公司持有资源量铜约7,455.65万吨、金约2,997.53吨、锌（铅）超1,067.77万吨、银14,739.29吨、当量碳酸锂1,346.59万吨。
“科技创造紫金”赋能显著，一批自主设计和新能源新材料研发项目取得重大突破。大规模崩落法采矿加快研究论证；自主研发的震旦激电系统等地质找矿勘探新技术新装备进展显著；紫金矿业“中央研究院”建设有序推进。数字化转型赋能加强，业财一体化、物流供应链等信息系统加快推广，巨龙铜业露采、山西紫金矿山井下的无人驾驶试点取得阶段性成果，行业首个冶炼制酸数模控制系统在黑紫铜成功应用。报告期顺利召开第七次科技大会，发布了一批科技成果，14位院士齐聚紫金共谋矿业发展；公司首席科学家蒋开喜先生获“国家卓越工程师”殊荣。公司有多项成果获中国黄金（600916）协会、中国有色金属学会科技成果一、二等奖。
冶炼及产融贸协同作用更加凸显。紫金内生资本价值持续发掘，融资渠道持续拓宽。贸易、物资采购平台建设加快推进，物资保供能力大幅提升。
发布《紫金矿业基本管理原则》，紧扣“日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的主要矛盾”，加大全球运营管理体系改革精准破题。设立国际事业管理委员会，海外运营中心前移至塞尔维亚。全球多元人力资源体系完善，本土化雇佣率达96%，其中境外项目中层干部本土化比例达51%；总部“双50”达到53%，外语水平与人员培养引进挂钩；薪酬市场化配置成效显著，常态化培优赋能提升。
绿色低碳品牌形象彰显，设立双碳考核机制，节能减碳与生产运营全面衔接，报告期万元工业增加值碳排同比下降1.46%；风、光、水力等清洁能源发电加速拓展，清洁电力发电量3.8亿度，等效减排CO226.7万吨；国家级绿色矿山增至12家、国家级绿色工厂增至7家，紫金全球生态环保理念获得所在国家和地区高度赞赏。
围绕联合国可持续发展目标（SDGs），秉持“开发矿业，造福社会”宗旨，在全球实施社区投资8.27亿元，其中对甘肃地震灾区捐赠1,000万元，公司第四次获评中国慈善界最高级别奖项“中华慈善奖”。报告期，公司举办30周年大会，全球紫金人自豪感显著增强。
全球ESG绩效迈入行业第一梯队，品牌影响显著提升；其中标普全球ESG评级位居全球矿业企业前6%，路孚特ESG评级位居全球金属与采矿行业第1位；获评福布斯中国可持续发展工业企业TOP50、“福布斯最佳ESG实践雇主”，连续第五年入选恒生A股可持续发展企业基准指数成分股。
2023年，全球有色金属价格分化加剧，受地缘冲突、美联储降息预期升温等因素推动，黄金价格持续偏强再创历史新高；
铜价因新能源需求持续强劲，且供应扰动频发，表现相对坚挺；锌价受中国地产等传统需求下滑所拖累，价格下跌明显。
报告期，地缘冲突升级、全球主要央行降息预期增强、央行持续购金等多重因素支撑，国际金价大幅上涨，成为年度最具吸引力的投资品。2023年LBMA现货黄金价格收于2,062美元/盎司，较年初上涨12%，创下年度最高收盘记录；全年均价为1,941美元/盎司，较去年上涨8%，同样创下历史新高，美联储货币政策是贯穿全年黄金交易的主线。一季度，市场对美国经济“硬着陆”的担忧推动降息预期升温，金价上涨，后由于美国经济数据超预期，金价回落；二季度，硅谷银行事件、美国债务上限危机等因素推高黄金避险需求，黄金价格迅速抬升，后又因美国经济数据强劲，美国经济衰退预期减弱，金价再度回落。10月以来，受益于不断升温的美联储降息预期，叠加巴以冲突短暂推高市场避险情绪，金价强势反弹，一度突破历史高位。世界黄金协会数据显示，2023年全球黄金需求同比增长3%至4,899吨，刷新2022年创下的历史最高记录。全球央行的持续购金行为有力提振了黄金需求，部分抵消了全球ETF需求疲软的影响。2023年全球央行黄金净购买量为1,037吨，冲至历史第二高位，仅比2022年的历史记录减少45吨。
2023年初，在美联储利率政策转向和中国后疫情时期经济复苏的两大强预期带动下，铜价创下本年度最高值9,550美元/吨；随后美联储保持鹰派立场不动摇以及中国需求反弹不及预期，铜价波动中枢下移。下半年市场集中关注地缘风险，避险因素令市场追捧美元、黄金等安全资产，抛售风险资产，有色金属整体承压，铜价于10月下探至7,856美元/吨的年内低点。年末，美国通胀和就业数据均出现明显放缓、强化降息预期，美元指数创近五个月新低，叠加海外矿端供应干扰明显增多及LME库存持续回落，铜价运行重心有一定反弹，一度冲至8,700美元上方。国际铜研究小组(ICSG)初步统计表示，供给侧受智利、巴拿马、印尼等供应干扰事件影响，2023年全球矿产铜产量增速约1%，精铜供应在中国和刚果（金）的强劲表现下实现了6%的同比增长；需求侧尽管欧美和传统消费领域不及预期，但在中国强表观消费的推动下，传统领域消费保持韧性，新能源产业高速增长，2023年全球电铜消费增速4%，全年表观平衡短缺8.7万吨。
报告期内，在美联储鹰派加息和海内外消费疲弱的影响下，国际锌价短期上扬后探底震荡，锌价从年初3,509美元/吨高位一路回落至5月下旬的2,224美元/吨，创2020年中以来新低。多家矿山因盈利压力减停产，全球锌矿供应有所收缩；得益于上半年利润和原料保障锌冶炼产能释放保持高位，精炼锌供应稳步恢复；锌需求呈弱复苏态势，高利率下海外消费略显乏力，国内地产投资低迷，但国内基建投资韧劲仍强，汽车产销良好。国际铅锌研究小组(ILZG)数据显示，2023年全球锌矿供应同比下降1.4%，全球精炼锌供应同比增长3.8%，全球精炼锌需求同比上升1.7%，全年供应过剩约20.4万吨。
矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，在全球能源转型中发挥着至关重要的作用。报告期，中国境内支持矿产资源管理改革和矿业领域绿色发展的制度供给持续推进，一批矿产资源领域法规政策发布实施。
发布《矿业权出让交易规则》《矿业权出让收益市场基准价制定指南》《矿业权出让收益征收办法》等一批制度文件，加强矿业权市场建设，规范矿业权出让交易管理，明确全面推进矿业权竞争性出让依据规则，确保矿业权出让交易公开、公平、公正，为维护国家权益和矿业权人合法权益，保障国家能源、资源安全提供了制度支撑。
发布《工业项目建设用地控制指标》等一批规范性文件，提升工业用地单位面积利用效率和产出水平，支持先进制造业和战略性新兴产业发展。
发布《中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，2024年初进一步发布《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》《2024年矿山安全生产工作要点的通知》，就全面加强新时期、新体制、新机制下矿山安全生产工作规范管理指明了方向路径。
发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，成为保障全国温室气体自愿减排交易市场有序运行的基础性制度；《碳排放权交易管理暂行条例》进一步规范了碳排放权交易及相关活动。
发布《有色金属行业稳增长工作方案》，提出加快战略资源开发利用，针对铜、铝、镍、锂、铂族金属等紧缺战略性矿产，加大国内勘查开发力度，制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案。
主要经济体更加重视关键矿产供应安全，主要矿业国及矿产资源国资源保护性倾向增加。南美洲作为全球主要资源富集区域，铜矿等关键矿产资本开支规模多年来位居全球首位；报告期，巴拿马最高法院裁定巴拿马铜矿运营合同违宪，导致该全球超大型铜矿被关停，全球铜精矿短缺加剧。报告期，印度尼西亚宣布限制镍、铝土矿、煤炭、棕榈油、锡、铜和其他资源出口，尽管印尼铜精矿主要流向亚洲日韩等国，但其出口限制政策也将加剧有关国家企业同中国冶炼厂原料争夺。
全球能源转型加快，主要经济体相继出台相关政策推动或保护本国产业发展。报告期，美国发布《通胀削减法案（IRA）》细则，重点支持美国本土或北美地区电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资；推动同欧盟和七国集团等盟友组建“关键矿产买家联盟（CMBC）。欧盟发布《关键原材料法案》《净零工业法案》，特别关注电池金属，加强关键原材料供应链的可持续性和弹性，促进欧盟为实现气候目标所需的安全、多样化、负担得起和可持续的关键原材料供应，以及净零技术资源及技术优势。此外，个别传统矿业国还加大了矿产并购投资审查。
产业链延伸：依托矿山开发主业，适度延伸一体化配套冶炼、精炼与加工产业，形成产业链上下游协同效。
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