2024-12-22 02:29:00 | 公司遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求。
2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济持续回升向好。据国家统计局及中国建筑业协会公布的数据，2023年我国国内生产总值为1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐；固定资产投资规模增加，全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元，比上年增长3.0%，扣除价格因素影响后增长达6.4%，分领域看，基础设施投资增长5.9%，制造业投资增长6.5%，房地产开发投资下降9.6%；分地区看东部地区投资比上年增长4.4%，中部地区投资增长0.3%，西部地区投资增长0.1%，东北地区投资下降1.8%，西部地区固定资产投资放缓。受房地产市场下行影响，2023年，房屋新开工面积95,376万平方米，降低20.4%，房地产开发企业房屋施工面积838,364万平方米，同比下降7.2%。2023年全年建筑业增加值315,912亿元，比上年增长5.8%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,326亿元，比上年增长0.2%，其中国有控股企业4,019亿元，增长4.3%，全国建筑业房屋建筑施工面积151亿平方米，同比下降1.5%。2023年国家出台系列政策持续优化完善房地产调控，加强房地产市场的逆周期调控力度，相关部门针对性落实“认房不认贷”、房地产放松限购扩展到一线城市、降低存量房贷利率、降低首付比等政策，支持改善性住房需求。2023年12月中央经济工作会议强调加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。2024年政府工作报告提出将积极扩大有效投资，稳步实施“三大工程”建设，积极推进新型城镇化，推进“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造项目，加大保障性住房建设和供给，加速推进配售型保障房和保租房建设，加快构建房地产新模式。随着万亿增发国债叠加蓄势待发的地方专项债激发的基建需求、房地产政策的不断放松与融资协调机制的建立以及“三大工程”的加快推进，将为建筑行业带来新的发展机会与市场需求。国内建筑业企业已超过15万家，从产值结构上看，业务主要集中在房屋工程和土木工程，建筑行业的市场集中度加速提升，垄断竞争市场格局日益加剧。“双碳”背景下，绿色建筑成为行业发展趋势，建筑行业工业产业化和现代化趋势的提速，装配式建筑、钢结构、预制件等先进技术推动建筑行业转型升级，智慧城市建设发展需求推动建筑行业数字化发展，智能建造带动建筑行业科技升级。
2023年，成都市扎实推进成渝地区双城经济圈建设，深入落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，加快建设国家中心城市，建设践行新发展理念的公园城市示范区，深入实施幸福美好生活十大工程，完善城市功能、提升城市品质，建设宜居、韧性、智慧现代化城市。2023年度，成都坚持以项目建设为中心扩大有效投资，成都市全市固定资产投资维持增长态势，比上年增长2%。2023年6月，成都市发布《公园城市示范区建设机会清单》，持续释放城市发展机遇，聚焦建设城市践行绿水青山就是金山银山理念的示范区、城市人民宜居宜业的示范区、城市治理现代化的示范区三大定位，分生态、生活、生产、治理四大领域，发布项目建设运营、企业（项目）招引、产业协作配套等十大类共1360条供需信息，投资估算11,266亿元，其中项目建设运营需求信息524条，包括成都高新区人民医院一期、高新体育中心项目、高新区未来科技城GX202248（071）GX2022-32（071）住宅用地项目、高新区未来科技城未来智谷产业园区标准厂房及配套用房（北区）建设项目、高新区未来科技城车载智能系统产业园建设项目等重点建设项目。成都市政府工作报告提出，2024年全社会固定资产投资目标增长6.5%，全力以赴扩大有效益的投资，加快推进“三大工程”，实施城中村改造项目70个、“平急两用”公共基础设施项目30个，建设保障性住房5,000套，筹集建设保障性租赁住房3万套（间）；扩大基础设施投资，加快建设久隆、三坝水库，基本建成李家岩水库，新建、改扩建市政排水管网160公里，开工建设市域铁路公交化运营改造二期工程，加快建设五环路贯通工程和蒲名、天温都等快速路，推动天邛高速公路建成通车，建安工程投资增长6.5%；提升打造中国—欧洲中心、中日（成都）开放合作示范项目、国别合作园区；新建天府绿道1000公里，新建、改扩建口袋公园20个。成都市在推进公园城市建设过程中，“三大工程”建设的持续推进以及幸福美好生活十大工程的深入实施，将持续释放建设需求。此外，《成都市建筑业发展“十四五”规划》提出，2025年全市建筑产业总产值达到7800亿元，“十四五”期间年均增长6%；全市建筑业增加值达到1756亿元，建筑业增加值占全市GDP的比重达到8%左右。2023年5月，成都市人民政府办公厅印发《推动成都市建筑业高质量发展的若干措施》，围绕实施“建筑强企”行动，打造“成都建造”品牌，大力推进建筑业数字化、智能化、绿色化转型升级，激发建筑行业转型发展活力，助力传统建筑企业转型升级。
作为国家级高新技术产业开发区，成都高新区始终围绕“加快建设世界一流高科技园区，聚力建设现代化城市新中心”目标，公园城市内涵式发展，《成都高新南区国土空间总体规划（2021-2035年）（草案）》提出，加速新川创新科技园建设、拓展瞪羚谷产业社区建设、优化天府数字国际产业社区、启动骑龙湾产业社区建设、推进冯家湾产业社区建设、加快中和老码头项目改造、助力三元科创活力片区升级、推动玉林芳草老旧社区的智慧化改造、推动交子公园金融商务区重点片区打造。推动城市有机更新，以“补齐当下短板，增强发展动力”为目标，分类划定3个重点更新单元，三元片区、冯家湾片区、中和街道老城区，渐进式推动片区更新；实施高效集约的TOD综合开发，围绕TOD布局多元居住产品，增加人才公寓供给；打造城市特色社区，满足多元化需求，建设交子公园一交子金融商务区、大源中央公园—大源CBD片区、新川之心公园—成都5G智慧城等新活力社区。落实成都市市域公园体系，建立蓝绿交织的全域公园，统筹建设“综合公园—社区公园一游园”城市公园”体系，推进建设瞪羚谷、锦城华阙、三元广通、交子商圈、大源商渊、中和玉津、朝阳乐跃7个未来公园社区。在城市更新领域，成都高新区划分了三元、冯家湾、玉林等9个更新片区，计划2023到2025年围绕土地开发、小区改造、街巷提升、交通畅联、公园导入、街角利用、公服建设等实施100余个项目，预计投入约92亿元，实现产业片区业态结构升级、居住片区人居环境提升；在产业园区建设领域，围绕清水河高新技术产业走廊（高新片区）、未来科技城、天府国际生物城以及交子金融商圈四大重点建设片区，持续推进京东方第8.6代AMOLED生产线项目、光显柔谷研创园等产业项目，福田TOD城市绿廊及配套道路工程（二期）、成都未来科技城国际科教园住宅配套道路工程、民航飞行学院西侧配套道路工程、福田TOD城市绿廊及配套道路工程（二期）、18号线个基础设施建设项目；在民生工程领域，按需筹集新建人才公寓1580套，并持续推进成都高新区人民医院一期、高新体育中心建设。成都高新践行新理念、瞄定新目标，提升城市发展能级、推动城市有机更新、实施高效集约的TOD综合开发、强化城市新形态，在推动实现公园城市内涵式发展过程中，基础建设的需求持续增加。
过去一直以来，公司子公司倍特建安的主要劣势是在行业内业务规模较小，受资金规模制约，无法与国内大型建筑企业竞争，即使是与四川本地的领先建筑施工企业如成都建工、华西集团相比，倍特建安目前的业务规模也存在不小差距。但经过多年的发展，倍特建安也积累了丰富的建筑施工经验，获得了房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包双一级和多领域专业施工承包的较高业务资质。特别是，近年来，公司立足于成都高新区，倍特建安抓住成都高新区建设发展巨大机遇，积极拓展高新区业务，并在管理、人员相匹配的情况下，稳妥发展成都市其他区域业务，公司建筑业规模和经营效益已发生显著变化，在成都地区有一定竞争优势。
倍特建安主要拥有房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包双一级资质和多领域专业施工承包的较高业务资质。报告期内，倍特建安相关业务资质未发生变化，截止到2024年12月31日，倍特建安所有业务资质均仍在有效期内。
功率半导体是电力电子设备实现电力转换和电路控制的核心元器件，主要包括功率分立器件、功率模块和功率IC。功率半导体经历了一系列创新发展，围绕工艺和材料持续迭代升级，器件性能不断增强。根据电压、功率和频率的不同选择，功率半导体广泛应用于新能源汽车、光伏、风电、储能、充电桩、电网、铁路、工业、通信、消费电子等领域，是支撑经济社会发展和保障的战略性、基础性和先导性产业。
2023年度，半导体行业整体处于“周期下行-底部复苏”阶段。功率半导体产业下游需求回暖，功率半导体行业发展呈现回升发展。根据Yole的分析，全球功率半导体市场将从2021年的461亿美元增长到2027年的596亿美元，复合年均增长率为4.4%。功率器件将从2021年的141.5亿美元增长到2027年的171.6亿美元，复合年均增长率为3.3%。虽然新能源汽车、光伏、风电、储能、充电桩、UPS、工业电机等领域经历了2020年-2022年的快速增长，进入2023年随着市场竞争加剧行业增速和渗透率提升都有所放缓，部分功率半导体结束供不应求的状态，厂商销售增速放缓、产品毛利率有所下降，但是由于下游新能源汽车、光伏、储能、充电桩渗透率依然较低，特别是国内新基建的不断加快推进，AI、5G、新能源汽车、数据中心、工业控制等诸多产业领域产生的巨大应用需求。同时随着功率半导体市场国产替代进程的加速，未来新能源汽车、光伏、储能、充电桩潜在市场仍然空间广阔，功率半导体行业依然处于成长期。根据英飞凌的预计，在光伏领域，功率半导体的价值量为1500-5000欧元/MW；在风电领域，功率半导体的价值量为2000-3500欧元/MW；在储能领域，功率半导体的价值量为2500-3500欧元/MW；在充电桩领域，功率半导体的价值量为100-5000欧元/桩；在电解制氢领域，功率半导体的价值量为500-2000欧元/MW，风光储氢等未来能源的发展为国内功率半导体厂商带来发展机遇。
功率半导体IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型晶体管）是由双极型三极管BJT和MOSFET（金属-氧化物半导体场效应晶体管）组成的复合全控型电压驱动式功率器件，被称为电力电子行业里的“CPU”。按照工作电压的不同，IGBT在650V至6500V的电压范围内的各类应用场景广泛应用，其中工控、新能源汽车、风光储和消费电子是IGBT的主要应用领域。根据Omdia的分析，2022年全球IGBT市场空间达到82亿美元，预计2024年有望达到104亿美元，我国IGBT2022年市场规模达到26亿美元，预计2024年将达到35亿美元。中国市场已成为全球市场的重要组成部分，占比超过30%，行业空间快速成长，且当前工艺仍在快速更新，国内厂商市场份额尚低且正在快速追赶海外龙头的技术水平，我国IGBT行业具备极佳的国产替代前景。另一方面IGBT作为我国16个重大技术突破专项中的重点扶持项目，功率半导体产业是中国重点鼓励和支持的产业，为推动电力电子技术和产业的发展，我国制订了一系列政策与法规引导、鼓励、支持IGBT等功率半导体的发展，增强本土科技竞争力。我国国产化率逐步提升，从2017年12.3%增长至2022年的26.5%。未来，随着“智能制造”和“新基建”等国家政策的深入推进，以及“碳达峰、碳中和”双碳策略的落实，IGBT等功率半导体作为中国实现电气化系统自主可控以及节能环保的核心零部。
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