2024-12-22 02:16:06 | 中商情报网讯：近年来，随着科技的发展和物流行业对智慧化物流的推崇和追求，叠加国内劳动力成本的不断上升，物流机器人成为企业降本增效的重要手段，逐渐进入规模化应用，行业发展持续向好。
物流机器人产业链上游为零部件，包括、伺服电机、伺服驱动器、减速器、传感器、末端执行器等；物流机器人产业链中游包括AGV搬运机器人、分拣机器人、码垛机器人、RGV穿梭车、AMR机器人等；物流机器人产业链下游主要应用于汽车工业、家电制造、电商仓储物流、烟草制造、3C电子等领域。
是物流机器人执行控制任务的核心部件。近年来，得益于我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，全球智能产业逐渐向国内转移，我国智能市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国智能产业前景预测与战略投资机会洞察报告》数据显示，2022年我国智能市场规模达31813亿元，同比增长17.5%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国智能市场规模将达35095亿元。
从伺服电机下游应用占比来看，2015年机器人的伺服电机应用占比已达9%，未来，机器人用伺服电机市场规模也将持续提升。中商产业研究院发布的《人形机器人系列专题之中国伺服电机市场发展洞察月报》数据显示，2018-2022年，我国伺服电机市场规模由133亿元增至181亿元，复合年均增长率达8%，预计2023年将增至195亿元。
我国伺服电机起步较晚，目前国内伺服电机市场仍由外资主导，外资品牌占比达65%。国产品牌汇川技术市场份额占比排名第一，市占率达15.9%。安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。
减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。包括谐波减速器与RV减速器，其传动链误差精度更高，主要适用于物流机器人的精密控制中。近年来，随着国家产业政策的支持和下游市场需求的不断增长，我国减速器市场规模呈现持续增长态势。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告》显示，2022年中国减速器行业市场规模达到1321亿元，同比增长5.01%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国减速器市场规模将增长至1387亿元。
从谐波减速器竞争格局来看，哈默纳科市场占有率达36%。随着技术的提高，我国厂商竞争力显著增加，绿的谐波市场占有率达25%，位居第二。
从RV减速器竞争格局来看，纳博特斯克市场占有率约53%，位居第一。国内厂商双环传动市场占有率达14%，位居第二。
传感器是物流机器人的核心零部件之一，机器人的感知要由传感器提供。随着物流机器人市场潜力的不断释放，传感器市场空间也将持续扩大。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国传感器市场调查研究报告》数据显示，我国传感器市场规模近年来实现显著增长，由2017年的1690.8亿元增长至2022年的3183.8亿元，复合年均增长率达13.5%，预计2023年将达3492.8亿元。
末端执行器是指安装在机器人手臂末端的工具，类似于人手功能，可以完成各种不同的操作任务。随着技术的进步和市场需求的扩大，越来越多的高度可定制化的机器人末端执行器被开发出来，末端执行器行业空间快速增长。数据显示，2025年全球末端执行器行业空间将达到65亿美元。
目前，我国的末端执行器市场主要被国外产品垄断，较为成熟的末端执行器制造商均以欧美日企业为主。我国末端执行器企业包括柔触机器人、软体机器人、慧灵科技等。
在国家政策的支持以及人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术的快速发展下，物流机器人的智能化水平不断提升，物流机器人行业保持较快发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国物流机器人产业分析及发展战略研究预测报告》显示，2021年中国物流机器人市场规模达126亿元，同比增长63.64%，2022年物流机器人市场规模增至150亿元。中商产业研究院分析师预测，2023年物流机器人市场规模将达175亿元。
我国物流机器人专利申请量呈先增后降的趋势，2018-2021年中国物流机器人行业专利申请规模不断扩大，2021年物流机器人行业专利申请量达到最高峰，申请量达502件，授权量达251件。此后，物流机器人申请规模下降，2022年物流机器人行业专利申请量354件，授权量达165件。中商产业研究院分析师预测，2023年物流机器人行业专利申请量将达124件，授权量将达45件。
随着市场需求的持续释放，移动机器人销量呈增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国移动机器人行业前景预测与市场调查研究报告》数据显示，2018-2022年，我国移动机器人销量由2.49万台增至8.14万台，复合年均增长率达34.5%。未来，国内经济逐步复苏，预计2023年市场销量将增至11.8万台。
我国移动机器人行业竞争度激烈，行业集中度逐年提升，2022年CR5达40.7%，重点企业包括海康机器人、极智嘉、快仓智能、玖物智能、嘉腾机器人等。
码垛机器人具有能耗低、机身灵活、适应性强、生产效率高、自动化水平高等优点，能够灵活进行搬运、上下料、包装等生产活动。近年来，我国码垛机器人市场规模呈现出持续增长趋势，2022年中国码垛机器人市场规模为238.7亿元，同比上涨15%。未来，随着国内智能仓储、物流等领域的不断发展，我国码垛机器人市场需求将持续增。
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