2024-12-22 02:11:58 | 智能仓储物流是传统物流职业的下一步晋级，将体现出技能密集、以机器代替人力、土地利用功率大幅提高等特色。不同于传统仓储物流，智能仓储物流是以信息交互为主线，运用先进的物联网技能，集成自动化、信息化、人工智能技能，然后完成全流程的自动化工作并完成高功率办理，能够削减约70%的仓储占地面积及80%的人工本钱。
微观来看，在两大对立和三大催化一起效果下，智能仓储物流工业有望进入黄金开展期：
对立1:物流总费用的继续下降是我国的长时间方针。尽管十四五提出要稳住制作业，物流职业的需求有望继续向好，可是12%的物流总费用方针意味着物流企业全体将面对较大的收入端压力，催使职业进行技能晋级。
对立2:用工难且贵。招工难是物流职业面对的最大应战之一，跟着我国人口的老龄化、以及新生代对高科技的神往，这一趋势将大概率加重，迫使物流企业加快其智能化晋级并以机器代替部分职工。
催化1:我国高端制作工业继续集群化开展。工业的集群化是下降物流本钱的有用手法之一，关于物流运营既是时机也是应战，应战在于物流的体系化、规模化要求更高，时机在于对单一客户的依赖度下降能够带来更好的开展前景及本钱开支志愿。
催化2:智能物流设备的国产代替趋势已起。尽管我国的智能物流设备全体尚体现出定价才能弱、产品以低端为主的情况，可是目前国内现已出现一批具有较强竞赛力的优质企业，且我国进口物流配备的数量逐年走低，国产代替现已悄然开端。此外，跟着我国物流科技领域的融资回暖，职业的晋级前进有望提速。
催化3:制作业与物流业的深度交融是大势所趋，智能仓储物流需求有望继续向好。我国的制作业正处于工业晋级至4.0 的关键时刻，对分工细化程度、自动化率、全工业链协同和出产功率再提高级方向均提出了更高的要求，这也催使我国出产进入柔性化阶段。而柔性化的出产则对物流提出更精密、更及时、更柔性的要求，如物流无法跟上出产的节拍，则智能化出产的进程亦将被连累。且因为制作业对本钱的敏感度较高，完成高度国产代替后，本钱的下降有望激宣布更大的商场。
中观来看，仅制作业相关的智能物流体系商场过千亿，而依据环节，咱们以为运营端的优质3PL 和制作端的集成商将会充沛获益。运营商层面，依托丰厚的细分职业物流经历和智能物流设备运用经历，运营商的服务有望前置至规划环节，战略地位和客户黏度将会随之提高；制作层面，集成商是直接面向客户并将各类原材料经过规划优化合理排布在物流体系傍边的执行者，处在工业链的中心方位。
出资主张：运营层面，引荐国内抢先的电子职业供应链企业海晨股份，重视京东物流、飞力达；制作层面，主张重视潍柴动力、美的集团、诺力股份、今日世界、东杰智能、机器人、德马科技、兰剑智能、音飞贮存、中邮科技、昆船智能、科捷智能、中科微志、极嘉智、快仓、海柔立异等。
危险提示：物流需求超预期恶化、智能化推动不及预期、职业用工失衡、职业竞赛格式超预期恶化、测算主观性误差危险。
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